报废汽车回收拆解行业发展基本情况

 

报废汽车回收拆解涉及安全、环保、资源利用，是汽车产业可持续发展的重要环节，在国家有关政策引导和市场发展推动下，我国报废汽车回收拆解行业发展态势呈现出新的变化，技术进步逐步兴起，企业兼并重组初见成效，市场集中度有所提高。2012年报废汽车回收量平稳增长，行业稳步发展。

 

行业规模。

 

1.行业发展呈平稳态势。

 

截止2012年底，全国报废汽车回收拆解企业达到522家，同比增长2.2%；回收网点2237个，同比减少8%；从业人员25799人，同比减少1.7%；企业经营场地总面积1434万平方米，同比增长17.6%。从业人员、回收网点数较2011年减少的原因，主要是2011年汽车以旧换新政策停止执行后，回收量明显下滑，2012业务量增加有限。

 

表1、报废汽车回收拆解行业基本情况统计表

 

单位：家、人、个、万平方米、万辆、亿元

 

 

图1、报废汽车回收拆解行业企业数、回收网点、场地面积情况

 

2.汽车回收量小幅增长。

 

2012年全国回收报废机动车共计114.78万辆，同比增长0.5%。其中，回收报废汽车60.04万辆，同比增长6.1%；报废摩托车54.74万辆，同比下降5%。回收的报废汽车中，轿车19.67万辆，同比增长2.8%；客车20.03万辆，同比增长13.8%；载货车16.35万辆，同比增长6.4%；专项作业车1.56万辆，同比增长13.9%，三轮汽车和低速货车2.44万辆，同比下降22.5%。除三轮低速货车和摩托车回收量减少外，其他车型车辆的回收量都有不同程度增长。

 

图2、报废汽车分车型回收量（万辆）

 

图3、报废汽车、摩托车回收量（万辆）

 

图4、2012年报废汽车回收量各类车型占比情况 图5、2012年报废汽车、摩托车回收量占比情况

 

表2、2012年报废机动车回收量

单位：万辆

 

 

3.企业销售额略有下降。

 

2012年报废汽车回收拆解企业销售额78.52亿元，同比下降5.3%，其中拆解后回用件销售额3.98亿元，同比下降7.9%，回用件销售额占总销售额的5.1%。虽然报废汽车回收量略有回升，但受废钢铁价格持续下跌的影响，部分企业等待废钢涨价后再拆解回收车辆，导致销售额同比下降。

 

图6、2012年销售额中拆解后二手件占销售额占比

 

4.资产总额较快增长。

 

2012年报废汽车回收拆解企业资产总额达到102.65亿元，同比增长15.8%。此外，2009年以来，约有40%的回收拆解企业已经完成或正在进行以清洁环境、安全生产、节约资源、推动技术进步和现代化管理为重点的技术改造，行业固定资产投资有所增加。

 

图7、报废汽车回收拆解企业资产总额（亿元）

 

行业结构。

 

1.企业兼并重组初见成效。

 

为推动企业做大做强，解决企业小而散、效率低、无序竞争等问题，天津、成都等地区有多家报废汽车回收拆解企业通过政府引导、市场运作进行整合，规模效益逐步显现。一些具有资金技术实力的企业通过采取兼并、控股、参股、设备投入等方式，与现有回收拆解企业优化重组，加强合作，为行业发展注入了新活力。

 

2.市场集中度有所提升。

 

2012年，报废汽车回收量排名前50家企业，共回收报废汽车24.78万辆，同比增长18.5%，占全国报废汽车总回收量的41.3%，比去年提高了4.4个百分点；回收报废摩托车24.35万辆，占全国的44.5%，比去年提高了4.1个百分点；销售额24.53亿元，同比提高了74.9个百分点，占总销售额的31.2%，比去年提高了14.3个百分点，市场集中度提升明显。

图8、2012年前50名企业汽车回收量（左）和销售额（右）占全国比重图

 

表3、报废汽车回收量排名前50家企业相关指标

 

单位：个、人、万平方米、万辆、亿元

 

此外，回收量排名前50家企业分布在北京、广东、山东等20个省市。其中北京市8家回收拆解企业全部进入，共回收报废汽车46245辆；广东省有7家，共回收报废汽车29954辆，占全省的63.0%；山东省有5家企业，共回收报废汽车14124辆，占全省的54.2%；四川省虽只有1家，但其报废汽车回收量连续3年排名第一。

 

图9、前50名企业分布图（单位：家）

 

表4、报废汽车回收量前50家企业排名

 

单位：辆

*备注：表中所列公司均为报废汽车回收拆解企业

 

3.东西部回收量和销售额占比较高。

 

2012年，东、中、西部及东北地区报废汽车回收量分别为26.58万辆、12.09万辆、16.14万辆、5.23万辆，同比增长26.4%、-8.2%、-9.6%、14.8%，东部地区和东北地区增长较快，中西部地区小幅下滑；报废摩托车回收量分别为54.74万辆、38.59万辆、8.84万辆、6.44万辆、0.87万辆，同比分别增长-8.5%、32.1%、-16.9%、-12.5%，中部地区摩托车回收量大幅增长，其他地区出现不同程度下降；销售额分别为43.78亿元、6.67亿元、25.74亿元、2.34亿元，同比分别增长198.4%、-82.5%、-4.8%、-24.9%，各地区差距明显，东部地区表现良好，中部地区降幅最大。

 

表5、2012年东中西部及东北地区相关指标

地 区	企业数（家）			汽车回收量（万辆）			摩托车回收量（万辆）			销售额（亿元）
	数值	占比	同比	数值	占比	同比	数值	占比	同比	数值	占比	同比
东部地区	125	23.9%	0	26.58	44.3%	26.4%	38.59	70.5%	-8.5%	43.78	55.7%	198.4%
中部地区	142	27.2%	2.9%	12.09	20.1%	-8.2%	8.84	16.1%	32.1%	6.66	8.5%	-82.5%
西部地区	202	38.7%	1.0%	16.14	26.9%	-9.6%	6.44	11.8%	-16.9%	25.74	32.8%	-4.8%
东北地区	53	10.2%	3.9%	5.23	8.7%	14.8%	0.87	1.6%	-12.5%	2.34	3.0%	-24.9%

 

图10、2012年各地区回收拆解企业数（左）和销售额（右）占比情况

 

图11、2012年各地区报废汽车（左）和摩托车（右）回收量占比情况

 

图12、2012年各地区报废汽车回收拆解企业数、回收网点及从业人员（家、个、人）

 

从上图中可以看出，西部地区由于地域广阔，企业数量、回收网点、从业人员占比最多，东部地区报废汽车回收量占全国比例4成以上。总体来看，东部地区回收量较高，发展较快，中部、西部发展逐步显示出潜力。

 

图13、各地区人均汽车回收量和人均销售额

 

从人均回收报废汽车来看，东部地区最高，西部地区最低，东、中、西部、东北地区分别为32辆、19辆、18辆、22辆。从人均销售额看，东部地区最高，东北地区最低，东、中、西部、东北地区分别为53万元、11万元、29万元、10万元。

 

4.企业回收规模普遍偏低。

 

2012年回收报废汽车万辆以上企业3家，5000辆以上企业不到20家，不到1000辆的超过七成，不到500辆的超过三成。

 

图14、2012年报废汽车回收拆解企业按汽车回收量规模分布图

 

表5、2012年按企业规模划分相关指标同比

 

 

从上表可知，2012年，回收量规模较大的企业数量增长较大，但毕竟数量有限，而中型规模的企业减少，小型规模的企业大幅增长。

 

社会贡献度。

 

报废车辆中含有大量可再生资源，据测算，2012年我国回收老旧机动车110余万辆，为社会提供废钢铁、废有色金属、废塑料、废橡胶等再生资源约200万吨，对推动老旧汽车报废更新，促进节能减排和循环经济发展，带动就业等方面发挥积极作用。

 

 

图15、每辆报废汽车回收拆解材料构成

 

二、存在的问题和原因

 

（一）政策法规尚需完善。

 

现行法规中回收拆解企业进退机制不健全，相关监管制度有待完善；另一方面目前国家取消了回收拆解企业增值税优惠政策，由于无法获取进项抵扣发票，企业需按17%全额缴纳增值税，负担过重。

 

（二）报废汽车流失严重。

 

由于利益驱动，大量应报废汽车被不法分子高价收购后流入黑市，转卖到边远地区，对正规的回收拆解企业造成很大冲击，并严重威胁人民群众生命财产安全，还造成环境污染。据统计，近年来我国报废汽车每年实际回收量仅为汽车保有量的0.5-1.0%，远低于发达国家5-7%的水平。

 

（三）行业发展后劲不足。

 

我国报废汽车回收拆解行业基础薄弱、规模小，技术和管理手段落后，环保、资源利用水平低，散、乱、差的基本状况仍未改变。特别是受非法回收拆解不正当竞争、税负过重、钢材价格持续走低等因素影响，企业回收车辆少，基本处于微利或保本经营状态，发展资金严重短缺。

 

三、发展趋势及影响因素分析

 

（一）短期影响因素。

 

国际经济金融形势复杂多变，国内宏观经济增速减弱，市场需求复苏动力不足，尤其是钢材价格的持续下跌，直接影响报废汽车回收价格，对报废汽车回收产生不利影响。2013年仍是报废汽车回收拆解行业面临严峻考验的一年，预计报废机动车回收量在120万辆左右，企业经营情况可能不会有明显改善。

 

（二）长期影响因素。

 

随着汽车保有量的快速增长，汽车报废量不断扩大，将为报废汽车回收拆解行业发展提供有利条件。同时，相关法规标准不断健全，监督管理逐步加强，信息化技术更加有效应用，将有利于堵塞管理漏洞，防止报废车辆流失，促使回收量增长。

 

四、有关措施及政策建议

 

（一）加快修订相关法规。

 

抓紧修订相关法规，推动《报废机动车回收拆解管理条例》尽快出台，进一步严格车辆报废制度，健全企业进退机制。加强对回收拆解企业经常性检查，督促企业加快建立诚实守信、合法经营的自律机制。指导各地统筹规划、合理布局，完善报废汽车回收服务网络，推动车辆收购合理定价。

 

（二）研究完善相关政策。

 

研究回收拆解企业税收优惠政策，切实缓解企业税负过重的压力，扶持报废汽车回收拆解行业发展。同时，借鉴发达国家和废旧电器电子产品回收的经验，探索建立回收拆解押金制度的可行性。

 

（三）促进行业转型升级。

 

指导各地整合资源，加快报废汽车回收拆解体系建设，推进达标升级，完善服务功能，提升技术和管理水平。鼓励具有资金、技术实力的企业通过参股、控股、并购等方式加强与回收拆解企业合作，支持和培育起点高，具有示范效应的回收拆解骨干企业，引导有条件的地区建立区域性破碎示范中心，推动行业结构优化升级。

 

（四）加强部门协作配合。

 

积极完善报废汽车管理的部门联动机制，定期通报有关情况，强化协作配合关系，推动建立车辆登记、注销、回收拆解等信息共享平台，逐步实现回收拆解信息联网和全程监控，充分发挥部门监管合力，切实维护报废汽车回收拆解的正常秩序。