英孚思渠道之声LOGO

报废汽车回收拆解行业统计分析报告

http://www.in4s.cn/   商务部   2013-11-20 4:05:34

报废汽车回收拆解行业发展基本情况

 

报废汽车回收拆解涉及安全、环保、资源利用,是汽车产业可持续发展的重要环节,在国家有关政策引导和市场发展推动下,我国报废汽车回收拆解行业发展态势呈现出新的变化,技术进步逐步兴起,企业兼并重组初见成效,市场集中度有所提高。2012年报废汽车回收量平稳增长,行业稳步发展。

 

行业规模。

 

1.行业发展呈平稳态势。

 

截止2012年底,全国报废汽车回收拆解企业达到522家,同比增长2.2%;回收网点2237个,同比减少8%;从业人员25799人,同比减少1.7%;企业经营场地总面积1434万平方米,同比增长17.6%。从业人员、回收网点数较2011年减少的原因,主要是2011年汽车以旧换新政策停止执行后,回收量明显下滑,2012业务量增加有限。

 

表1、报废汽车回收拆解行业基本情况统计表

 

单位:家、人、个、万平方米、万辆、亿元

企业数量 从业人员 回收网点 场地面积 报废机动车回收量 销售额 拆解后二手件销售额 资产总额
2011年 511 26257 2431 1220 114.23 82.89 4.32 88.61
2012年 522 25799 2237 1434 114.78 78.52 3.98 102.65
同比 2.2% -1.7% -8.0% 17.6% 0.5% -5.3% -7.9% 15.8%

 

 

图1、报废汽车回收拆解行业企业数、回收网点、场地面积情况

 

2.汽车回收量小幅增长。

 

2012年全国回收报废机动车共计114.78万辆,同比增长0.5%。其中,回收报废汽车60.04万辆,同比增长6.1%;报废摩托车54.74万辆,同比下降5%。回收的报废汽车中,轿车19.67万辆,同比增长2.8%;客车20.03万辆,同比增长13.8%;载货车16.35万辆,同比增长6.4%;专项作业车1.56万辆,同比增长13.9%,三轮汽车和低速货车2.44万辆,同比下降22.5%。除三轮低速货车和摩托车回收量减少外,其他车型车辆的回收量都有不同程度增长。

 

图2、报废汽车分车型回收量(万辆)

 

图3、报废汽车、摩托车回收量(万辆)

 


图4、2012年报废汽车回收量各类车型占比情况 图5、2012年报废汽车、摩托车回收量占比情况

 

表2、2012年报废机动车回收量

单位:万辆

类 别 报废汽车 报废

摩托车

小计 轿车 客车 载货车 专项作业车 三轮汽车
低速货车
2011年 56.62 19.13 17.6 15.37 1.37 3.15 57.61
2012年 60.04 19.67 20.03 16.35 1.56 2.44 54.74
同比 6.1% 2.8% 13.8% 6.4% 13.9% -22.5% -5.0%

 

 

3.企业销售额略有下降。

 

2012年报废汽车回收拆解企业销售额78.52亿元,同比下降5.3%,其中拆解后回用件销售额3.98亿元,同比下降7.9%,回用件销售额占总销售额的5.1%。虽然报废汽车回收量略有回升,但受废钢铁价格持续下跌的影响,部分企业等待废钢涨价后再拆解回收车辆,导致销售额同比下降。

 

图6、2012年销售额中拆解后二手件占销售额占比

 

4.资产总额较快增长。

 

2012年报废汽车回收拆解企业资产总额达到102.65亿元,同比增长15.8%。此外,2009年以来,约有40%的回收拆解企业已经完成或正在进行以清洁环境、安全生产、节约资源、推动技术进步和现代化管理为重点的技术改造,行业固定资产投资有所增加。

 

图7、报废汽车回收拆解企业资产总额(亿元)

 

行业结构。

 

1.企业兼并重组初见成效。

 

为推动企业做大做强,解决企业小而散、效率低、无序竞争等问题,天津、成都等地区有多家报废汽车回收拆解企业通过政府引导、市场运作进行整合,规模效益逐步显现。一些具有资金技术实力的企业通过采取兼并、控股、参股、设备投入等方式,与现有回收拆解企业优化重组,加强合作,为行业发展注入了新活力。

 

2.市场集中度有所提升。

 

2012年,报废汽车回收量排名前50家企业,共回收报废汽车24.78万辆,同比增长18.5%,占全国报废汽车总回收量的41.3%,比去年提高了4.4个百分点;回收报废摩托车24.35万辆,占全国的44.5%,比去年提高了4.1个百分点;销售额24.53亿元,同比提高了74.9个百分点,占总销售额的31.2%,比去年提高了14.3个百分点,市场集中度提升明显。

图8、2012年前50名企业汽车回收量(左)和销售额(右)占全国比重图

 

表3、报废汽车回收量排名前50家企业相关指标

 

单位:个、人、万平方米、万辆、亿元

时 间 前50家企业 回收网点数 从业人员 场地面积 汽车回收量 摩托车回收量 销售额
2012年 数 值 387 6446 328.32 24.78 24.35 24.53
占全国比重 17.3% 25.0% 22.9% 41.3% 44.5% 31.2%
同 比 -6.3% -1.3% 33.3% 18.5% 4.7% 74.9%
2011年 数 值 413 6534 246.33 20.92 23.26 14.02
占全国比重 17.0% 24.9% 20.3% 36.9% 40.4% 16.9%

 

此外,回收量排名前50家企业分布在北京、广东、山东等20个省市。其中北京市8家回收拆解企业全部进入,共回收报废汽车46245辆;广东省有7家,共回收报废汽车29954辆,占全省的63.0%;山东省有5家企业,共回收报废汽车14124辆,占全省的54.2%;四川省虽只有1家,但其报废汽车回收量连续3年排名第一。

 

图9、前50名企业分布图(单位:家)

 

表4、报废汽车回收量前50家企业排名

 

单位:辆

排名 地区 企业名称 汽车回收量 摩托车回收量
1 四川 成都兴原再生资源投资有限公司 16548 3416
2 天津 天津市国联报废机动车回收拆解有限公司 15890 44
3 北京 北京市汽车解体厂有限公司 10900 1300
4 重庆 重庆市再生资源物流有限公司 8449 511
5 广东 佛山市金属回收公司 8317 49586
6 北京 北京华新凯业物资再生有限公司 8112 677
7 重庆 重庆市物华报废汽车回收拆解专营公司 7722 477
8 广东 广州市金属回收公司 7303 79579
9 浙江 杭州经纬资源利用有限公司 7262 565
10 辽宁 沈阳秋实报废汽车回收有限公司 6873 335
排名 地区 企业名称 汽车回收量 摩托车回收量
11 河北 石家庄废旧汽车有限责任公司 6361 271
12 北京 北京首特钢报废机动车综合利用有限公司 6253 248
13 河南 河南省中联再生资源有限公司 6239 5
14 北京 北京博瑞联通汽车循环利用科技有限公司 5464 824
15 宁夏 灵武市兴捷报废汽车回收有限公司 5410 1236
16 上海 上海莘庄拆车有限公司 5404 2223
17 北京 北京中物博汽车解体中心 5280 402
18 上海 上海宝钢钢铁资源有限公司 5161 7120
19 浙江 温州浙南汽车设备回收有限公司 4934 9380
20 上海 上海华东拆车有限公司 4894 9
21 河北 张家口市金汇环保产业有限公司 4891 366
22 湖南 汩罗市三雄报废汽车回收拆解有限公司 4644 11200
23 河南 郑州三联报废汽车回收拆解有限公司 4114 0
24 宁波 宁波市废旧汽车回收有限公司 4063 626
25 北京 北京金属回收联营公司 3952 173
26 河南 洛阳市金收报废汽车回收拆解有限公司 3951 986
27 黑龙江 哈尔滨市金回报废汽车回收公司 3783 74
28 广东 广东省金属回收公司 3782 17
29 湖北 武汉鑫汇报废汽车回收有限公司 3771 42
30 山东 青岛交联机动车报废更新有限公司 3604 15
31 海南 海南兴业再生资源回收有限公司 3545 5426
32 新疆 新疆金业报废汽车回收拆解有限公司 3454 0
33 北京 北京市天交报废汽车回收处理有限责任公司 3375 187
34 辽宁 大连市报废汽车回收拆解有限公司 2912 2
35 北京 北京市大石河报废汽车解体厂 2909 258
36 山东 潍坊市鸢飞机动车回收有限公司 2895 1261
37 广东 东莞市物资再生利用有限公司 2846 23060
38 山东 青岛联合报废汽车回收有限公司 2784 312
39 广东 佛山市顺德区金属回收有限公司 2747 16806
40 广东 深圳市机动车回收有限公司 2643 132
41 江苏 南京市宁联报废汽车回收拆解有限公司 2639 1703
42 河北 沧州市金汇通资源再生利用有限公司 2531 0
43 江西 赣州南方报废汽车回收(拆解)有限公司 2517 7720
44 山东 烟台万通汽车回收拆解有限公司 2494 2876
45 辽宁 丹东市金回报废汽车拆解有限公司 2465 25
46 云南 云南新源再生产业有限公司 2443 577
47 河北 邯郸市第一物资再生利用总公司 2378 0
48 山东 东营市龙马报废汽车回收拆解有限公司 2347 0
49 广东 广东省华物报废汽车回收有限公司 2316 41
50 浙江 金华市物资再生综合利用公司 2275 11395

*备注:表中所列公司均为报废汽车回收拆解企业

 

3.东西部回收量和销售额占比较高。

 

2012年,东、中、西部及东北地区报废汽车回收量分别为26.58万辆、12.09万辆、16.14万辆、5.23万辆,同比增长26.4%、-8.2%、-9.6%、14.8%,东部地区和东北地区增长较快,中西部地区小幅下滑;报废摩托车回收量分别为54.74万辆、38.59万辆、8.84万辆、6.44万辆、0.87万辆,同比分别增长-8.5%、32.1%、-16.9%、-12.5%,中部地区摩托车回收量大幅增长,其他地区出现不同程度下降;销售额分别为43.78亿元、6.67亿元、25.74亿元、2.34亿元,同比分别增长198.4%、-82.5%、-4.8%、-24.9%,各地区差距明显,东部地区表现良好,中部地区降幅最大。

 

表5、2012年东中西部及东北地区相关指标

地 区 企业数(家) 汽车回收量(万辆) 摩托车回收量(万辆) 销售额(亿元)
数值 占比 同比 数值 占比 同比 数值 占比 同比 数值 占比 同比
东部地区 125 23.9% 0 26.58 44.3% 26.4% 38.59 70.5% -8.5% 43.78 55.7% 198.4%
中部地区 142 27.2% 2.9% 12.09 20.1% -8.2% 8.84 16.1% 32.1% 6.66 8.5% -82.5%
西部地区 202 38.7% 1.0% 16.14 26.9% -9.6% 6.44 11.8% -16.9% 25.74 32.8% -4.8%
东北地区 53 10.2% 3.9% 5.23 8.7% 14.8% 0.87 1.6% -12.5% 2.34 3.0% -24.9%

 

图10、2012年各地区回收拆解企业数(左)和销售额(右)占比情况

 

图11、2012年各地区报废汽车(左)和摩托车(右)回收量占比情况

 

图12、2012年各地区报废汽车回收拆解企业数、回收网点及从业人员(家、个、人)

 

从上图中可以看出,西部地区由于地域广阔,企业数量、回收网点、从业人员占比最多,东部地区报废汽车回收量占全国比例4成以上。总体来看,东部地区回收量较高,发展较快,中部、西部发展逐步显示出潜力。

 

图13、各地区人均汽车回收量和人均销售额

 

从人均回收报废汽车来看,东部地区最高,西部地区最低,东、中、西部、东北地区分别为32辆、19辆、18辆、22辆。从人均销售额看,东部地区最高,东北地区最低,东、中、西部、东北地区分别为53万元、11万元、29万元、10万元。

 

4.企业回收规模普遍偏低。

 

2012年回收报废汽车万辆以上企业3家,5000辆以上企业不到20家,不到1000辆的超过七成,不到500辆的超过三成。

 

图14、2012年报废汽车回收拆解企业按汽车回收量规模分布图

 

表5、2012年按企业规模划分相关指标同比

 

规 模

(按报废汽车回收量)

企业数量(家) 汽车回收量(辆) 摩托车回收量(辆)
数值 占比 同比 数值 占比 同比 数值 占比 同比
合 计 522 100.0% 2.2% 600447 100.0% 6.0% 547418 100.0% -5.0%
10000辆以上 3 0.6% 50.0% 43338 7.2% 63.5% 3416 0.6% -90.2%
5000辆—10000辆(不含) 15 2.9% 50.0% 99610 16.6% 47.9% 144059 26.3% 968.7%
3000辆—5000辆(不含) 15 2.9% -11.8% 60757 10.1% -4.0% 28501 5.2% -80.1%
1000辆—3000辆(不含) 124 23.8% -17.3% 196746 32.8% -15.1% 167787 30.7% -15.3%
500辆—1000辆(不含) 185 35.4% -4.6% 131963 22.0% -5.8% 117246 21.4% -6.7%
500辆以下 180 34.5% 33.3% 68033 11.3% 82.8% 86409 15.8% 41.6%

 

从上表可知,2012年,回收量规模较大的企业数量增长较大,但毕竟数量有限,而中型规模的企业减少,小型规模的企业大幅增长。

 

社会贡献度。

 

报废车辆中含有大量可再生资源,据测算,2012年我国回收老旧机动车110余万辆,为社会提供废钢铁、废有色金属、废塑料、废橡胶等再生资源约200万吨,对推动老旧汽车报废更新,促进节能减排和循环经济发展,带动就业等方面发挥积极作用。

 

 

图15、每辆报废汽车回收拆解材料构成

 

二、存在的问题和原因

 

(一)政策法规尚需完善。

 

现行法规中回收拆解企业进退机制不健全,相关监管制度有待完善;另一方面目前国家取消了回收拆解企业增值税优惠政策,由于无法获取进项抵扣发票,企业需按17%全额缴纳增值税,负担过重。

 

(二)报废汽车流失严重。

 

由于利益驱动,大量应报废汽车被不法分子高价收购后流入黑市,转卖到边远地区,对正规的回收拆解企业造成很大冲击,并严重威胁人民群众生命财产安全,还造成环境污染。据统计,近年来我国报废汽车每年实际回收量仅为汽车保有量的0.5-1.0%,远低于发达国家5-7%的水平。

 

(三)行业发展后劲不足。

 

我国报废汽车回收拆解行业基础薄弱、规模小,技术和管理手段落后,环保、资源利用水平低,散、乱、差的基本状况仍未改变。特别是受非法回收拆解不正当竞争、税负过重、钢材价格持续走低等因素影响,企业回收车辆少,基本处于微利或保本经营状态,发展资金严重短缺。

 

三、发展趋势及影响因素分析

 

(一)短期影响因素。

 

国际经济金融形势复杂多变,国内宏观经济增速减弱,市场需求复苏动力不足,尤其是钢材价格的持续下跌,直接影响报废汽车回收价格,对报废汽车回收产生不利影响。2013年仍是报废汽车回收拆解行业面临严峻考验的一年,预计报废机动车回收量在120万辆左右,企业经营情况可能不会有明显改善。

 

(二)长期影响因素。

 

随着汽车保有量的快速增长,汽车报废量不断扩大,将为报废汽车回收拆解行业发展提供有利条件。同时,相关法规标准不断健全,监督管理逐步加强,信息化技术更加有效应用,将有利于堵塞管理漏洞,防止报废车辆流失,促使回收量增长。

 

四、有关措施及政策建议

 

(一)加快修订相关法规。

 

抓紧修订相关法规,推动《报废机动车回收拆解管理条例》尽快出台,进一步严格车辆报废制度,健全企业进退机制。加强对回收拆解企业经常性检查,督促企业加快建立诚实守信、合法经营的自律机制。指导各地统筹规划、合理布局,完善报废汽车回收服务网络,推动车辆收购合理定价。

 

(二)研究完善相关政策。

 

研究回收拆解企业税收优惠政策,切实缓解企业税负过重的压力,扶持报废汽车回收拆解行业发展。同时,借鉴发达国家和废旧电器电子产品回收的经验,探索建立回收拆解押金制度的可行性。

 

(三)促进行业转型升级。

 

指导各地整合资源,加快报废汽车回收拆解体系建设,推进达标升级,完善服务功能,提升技术和管理水平。鼓励具有资金、技术实力的企业通过参股、控股、并购等方式加强与回收拆解企业合作,支持和培育起点高,具有示范效应的回收拆解骨干企业,引导有条件的地区建立区域性破碎示范中心,推动行业结构优化升级。

 

(四)加强部门协作配合。

 

积极完善报废汽车管理的部门联动机制,定期通报有关情况,强化协作配合关系,推动建立车辆登记、注销、回收拆解等信息共享平台,逐步实现回收拆解信息联网和全程监控,充分发挥部门监管合力,切实维护报废汽车回收拆解的正常秩序。

 

 

  
分享到: